全球咖啡产业概况
1.1全球咖啡种植分布及产量
咖啡是全球流行的饮品，与可可、茶并称为世界三大饮料。咖啡是用经过烘焙研磨的咖啡豆制作出来的饮料，而咖啡豆是咖啡树果实经过晒干脱壳脱皮处理得到的果仁，咖啡树的生长环境要求苛刻，全球咖啡种植区主要分布在南北回归线之间，其中，阿拉比卡咖啡（小粒种咖啡）主要集中在高纬度高海拔凉爽地区；罗布斯塔咖啡（中粒种咖啡）主要集中在低纬度低海拔高温高湿地区进口；利比利卡咖啡（大粒种咖啡）主要集中在各热带区。
据FAO统计，年全球咖啡产量.56万吨，较上年减少3.62%。由于咖啡豆的生长对环境变化敏感，～年全球咖啡产量在～万吨之间波动，年均增长率约为1.74%，具有明显的大小年现象。
图表1.~年全球咖啡产量
数据来源：FAO，单位：百万吨
从咖啡豆品种上来看，种植最多的是阿拉比卡咖啡豆，约占全球产量的60%，这是由于阿拉比卡咖啡豆的咖啡因含量较低，每g咖啡豆约含有1.61克咖啡因，脂肪和糖的含量丰富，因此味道均衡，受到绝大多数咖啡爱好者的喜爱，被广泛用于制作新鲜现磨咖啡和精品咖啡；罗布斯塔咖啡豆咖啡因含量高于阿拉比卡咖啡豆，每g咖啡豆约含有2.26克咖啡因，且苦味重，较难被接受，因此多用于制作速溶咖啡或与阿拉比卡咖啡豆搭配为拼豆咖啡，产量约为40%；利比利卡咖啡豆的品质较差，且刺激性气味强烈，咖啡因含量低，每g咖啡豆约含有1.23克咖啡因，因此产量少，仅在部分地区有种植，如菲律宾，因此未被纳入统计。
图表2.不同品种咖啡豆产量占比
数据来源：FAO
从主产国看，全球咖啡总产量排名前十的国家分别是巴西、越南、哥伦比亚、印度尼西亚、埃塞俄比亚、洪都拉斯、秘鲁、印度、乌干达、危地马拉，产量共.03万吨，占全球咖啡总产量的85%。
图表3.全球咖啡产量TOP10
数据来源：FAO，单位：万吨
1.2咖啡产业链结构
从生产地区到消费者手里的一杯咖啡，要经过一条漫长而复杂的产业链，结合咖啡的产区分布和产业链结构，可以发现咖啡产业具有明显的经济学特征——发展中国家主要在产业链前端，发达国家主要在产业链中后端。
图表4.咖啡产业链结构
数据来源：布瑞克咨询
其中，种植环节集中度不高，参与者主要为咖农和各庄园，属于低利润区，仅占整个产业链的1%；加工环节的参与者为独立作坊或者大型烘焙厂，常见的新鲜咖啡处理方法有三种：日晒法、水洗法、蜜处理法，利润占整个产业链的6%；流通环节包括批发和零售，整体上集中度较高，属于高利润区，占整个产业链的93%。从利润分配上来看，咖啡产业符合“发展中国家主要在产业链前端，发达国家主要在产业链中后端”这一特征。
图表5.咖啡产业链利润分配
数据来源：布瑞克咨询
1.3咖啡种植业产值
咖啡树对种植区的环境变化极为敏感，因此咖啡产量随主产国的天气变化而变化，价格也随产量变化而变化，根据国际咖啡组织统计，年以来，咖啡价格总体上维持上涨趋势，直至年由于遭受天气灾害，巴西和哥伦比亚咖啡减产，咖啡价格飙升至4.64美元/千克，为过去20年里价格最高，年后，随着咖啡投资热潮以及种植技术的改良，尽管中间也遭受过天气灾害，咖啡价格总体上是下降趋势，特别是年以后，咖啡豆适逢最佳种植气候，产量大增，同时巴西雷亚尔和哥伦比亚比索持续贬值，咖啡豆价格快速下跌。因此，按照国际综合价格计算，年全球咖啡农业产值为.62亿美元，较上一年减少了7.5%。～年全球咖啡农业产值在67～亿美元之间波动，年均增长率为10.28%，年平均农业总产值为.6亿美元。
图表6.~年国际咖啡综合价格及产值变化
数据来源：国际咖啡组织单位：美元/千克，亿美元
一、全球咖啡市场
2.1咖啡文化发展史
16世纪末，咖啡在大航海时代传入欧洲和南美洲并迅速蔓延，直至今日，咖啡已成为欧美国家的重要饮料，因此欧美国家兴起过三次咖啡浪潮。
第一波咖啡浪潮起源于第二次世界大战前后，速溶咖啡作为军粮配发，起到提神醒脑的作用，NESCAFE、MaxwellHouse等速溶咖啡品牌迅速红遍整个美国。在第一波咖啡浪潮中虽然生产者为了产品的便捷性和批量生产，放弃了口味和品质，但是推动了咖啡豆从农产品转化为标准化商品，为低价即饮咖啡打下了基础，使得咖啡工业得以飞速发展。
70年代后期，低劣的速溶咖啡催生了精品咖啡的概念，从而推动了第二波咖啡浪潮的发展，消费者追求的不再是简单的饮品，而是更好地享受咖啡所带来的消费体验。伴随着美国咖啡协会成立，意式精品咖啡馆开始兴起，星巴克也在这一时期转型为时尚咖啡馆，并成为“家与办公室外的第三空间”，咖啡厅行业逐渐发展壮大，人们也逐渐接受并习惯了现场制作的消费模式。
千禧年后，随着消费市场的逐渐成熟，人们开始重视咖啡豆的产地，烘焙程度及咖啡液萃取方式，第三波咖啡浪潮逐渐拉开了帷幕并且延续至今。
图表7.咖啡浪潮
数据来源：布瑞克咨询
2.2全球咖啡消费市场
跟据美国农业部统计，年全球咖啡消费量.57万吨，较上年增长3.25%，其中欧盟.33万吨，美国.84万吨，巴西.20万吨，日本47.38万吨，菲律宾36.75万吨，俄罗斯29.67万吨，加拿大29.31万吨，印度尼西亚25.80万吨，埃塞俄比亚19.62万吨，中国19.20万吨。
图表8.全球咖啡消费TOP10
数据来源：国际咖啡协会，单位：万吨
全球咖啡贸易以生咖啡豆为主，即只经过脱壳处理未进行烘焙的咖啡豆，年全球咖啡出口总量.89万吨，其中生咖啡占85.39%，焙炒咖啡占2.79%，速溶咖啡，占11.82%；年全球咖啡进口总量.94万吨，其中生咖啡占85.63%，焙炒咖啡占2.57%，速溶咖啡占11.80%。从贸易情况来看，第三波咖啡浪潮仍在影响着人们的消费习惯。
图表9.年全球咖啡贸易情况
数据来源：美国农业部
二、中国咖啡产业
3.1中国咖啡主产区
咖啡自年引进中国海南文昌迈号镇种植以来，经过了一百多年，中国咖啡产业进入了快速发展时期。
图表10.中国食糖消费
数据来源：农业农村部，单位：万亩，万吨
云南省凭借优越的地理位置和气候条件，成为中国咖啡的主产区。云南省于年由法国传教士从越南将咖啡引入大理州宾川县朱苦拉村种植。自1年起，随着雀巢、麦斯威尔、星巴克等国际咖啡巨头纷纷进入中国市场，云南政府出台相关扶持政策，加速了云南咖啡产业的快速发展。经过近70年的发展，云南已经成为中国最大的咖啡种植地、贸易集散地和出口地。根据农村农业部数据，年云南咖啡产量占全国产量的99.2%。
图表11.全国咖啡种植分布
数据来源：农业农村部
3.2中国咖啡消费情况
随着我国经济的快速发展，居民收入和生活水平不断提高以及东西方文化的不断融合，咖啡消费也在快速增长。根据云南省咖啡行业协会的统计，一二线城市作为咖啡文化的首要渗透地，在消费者对咖啡接受程度日益提升及饮用咖啡习惯不断养成的情况下，咖啡渗透率已达到67%，与茶饮渗透率相当。虽然中国大陆地区人均咖啡饮用杯数仅为9杯/年，远低于美国、韩国、日本等人均咖啡消费量，但一二线城市已养成饮用咖啡的消费者摄入频次已达杯/年，接近成熟咖啡市场水平，而从消费结构上来看，口味、香味都更好的现磨咖啡符合消费升级的趋势。
图表12.咖啡消费结构
数据来源：云南省咖啡行业协会
3.3咖啡行业现状
年，雀巢咖啡在中国推出“1+2”速溶咖啡，作为最早一批进入中国的全球品牌，雀巢咖啡将咖啡文化带入中国，为中国消费者提供新的生活方式，与世界接轨。年中国第一个本土咖啡品牌——云南后谷咖啡成立，年以来，各知名国际咖啡连锁店陆续进驻中国。
图表13.中国咖啡市场时间线
数据来源：云南省咖啡行业协会
截止年，星巴克已经在中国内地多个城市开设了超过4,家门店，中国已经成为星巴克在全球的第二大市场；年7月，星巴克和阿里巴巴的合作再度升级，“啡快”服务上线支付宝、淘宝、口碑和高德四个应用，星巴克中国线上业务得到阿里巴巴商业系统的全面支持。
咖啡行业迭代的主要因素是产品形态的变化，在适当经济与文化条件下催生需求端层级分化被供给端逐一满足。技术进步带来包装、烘焙与萃取工艺的改善，供给端的创新重点在于寻求流通低成本，口感高质化。高品质产品催生休闲需求，大幅提升咖啡增值空间，从农产品转变为休闲可选消费品，行业发展空间出现质变。