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TUhjnbcbe - 2023/7/24 23:32:00

在咖啡行业发展初期,产品加工工艺改进是推动行业发展的核心要素,流通形态的变化不断提升咖啡产品渠道效率和渠道触达,极大促进了咖啡饮用习惯的培养。当产品品质进一步升级,并通过叠加服务属性后,咖啡行业则开始具备休闲属性。正是咖啡消费的高黏性提升了人均消费量,休闲属性带来的高附加值提升了人均消费金额,共同催生了广阔的行业成长空间,孕育了星巴克(现磨、罐装、速溶咖啡业务)、雀巢(速溶、罐装咖啡业务)、三得利(STBFY.US)(罐装咖啡业务)等公司。

全球咖啡行业供大于求

根据国际咖啡组织公布的《年9月咖啡市场月度报》,/19咖啡年度全球咖啡产量为1.73亿袋,较年咖啡年度同比增长4.0%。其中阿拉比卡产量为.5万袋,涨幅3.7%;罗布斯塔的产量上涨了4.4%,达到.1万袋;非洲产量达到.6万袋,涨幅9.0%;亚洲及大洋洲的产量为.6万袋,跌幅4.6%;中美洲和墨西哥的产量为.2万袋,小幅上涨0.1%。,巴西产量的增加带动了南美洲咖啡产量增长,南美洲在/19咖啡年度产量为.2万袋,涨幅9.9%。

注:一包重量60千克。

全球咖啡种植区主要分布在南北回归线之间,其中小粒种咖啡(Arabica)主要集中在高纬度高海拔凉爽地区,中粒种咖啡(Robusta)主要集中在低纬度低海拔高温高湿地区,种植和出口地主要分布在中南美洲、非洲、亚太地区,进口、深加工和消费地则分布在欧美、日本等发达国家。即:发展中国家主要在产业链前端,发达国家在产业链中后端。

据联合国粮农组织(FAO)统计,/19年全球咖啡收获面积多万公顷,其中收获面积10万公顷以上的国家有18个,分别是巴西、印度尼西亚、科特迪瓦、哥伦比亚、埃塞俄比亚、墨西哥、越南、洪都拉斯、印度、秘鲁、乌干达、危地马拉、坦桑尼亚、尼加拉瓜、委内瑞拉、萨尔瓦多、肯尼亚和菲律宾(图2),18个国家咖啡收获总面积.23公顷,约占全球收获面积的90%,其它61个国家约占10%。

根据国际咖啡组织公布的《年9月咖啡市场月度报》,/19咖啡年度全球咖啡消费量为1.69亿袋,较年咖啡年度同比增长4.3%。其中欧洲消费量最高达到.2万包,同比增加4.5%。初步估算年全球咖啡消费量在1.68亿包左右。

注:一包重量60千克。

欧盟和美国为主要咖啡消费国

根据国际咖啡组织于年7月31日发布的《全球咖啡消费量》数据,与上一咖啡年度相比,前五大消费者国家在/咖啡年大幅放缓。经过两年的强劲增长,据国际咖啡组织估计,欧盟的消费量在/咖啡年度为.5万袋,美国咖啡消费量为.4万袋,巴西为.9万袋。

注:一包重量60千克。

全球咖啡进出口以生咖啡为主

据美国农业部(USDA)统计,/19年全球咖啡出口总量.89万吨,其中生咖啡.56万吨,占85.39%;焙炒咖啡23.56万吨,占2.79%;速溶咖啡99.77万吨,占11.82%

/19年全球咖啡进口总量.94万吨,其中生咖啡.43万吨,占85.63%;焙炒咖啡20.85万吨,占2.57%;速溶咖啡95.66万吨,占11.80%。

综合价格持续下降小麦粒价格有所上调

据国际咖啡组织(ICO)统计,年国际咖啡综合价格为2.40美元/kg,较上年下降14.07%;年价格为2.22美元/kg,较年下降7.50%,为年以来最低价格。

年小粒种咖啡平均价格为2.81美元/kg,较上年下降12.11%;年小粒种咖啡平均价格为2.68美元/kg,较年下降4.57%,为年以来最低。年11月价格开始上扬,其中哥伦比亚水洗咖啡价格2.95美元/kg,其它水洗咖啡2.89美元/kg,巴西干法咖啡2.24美元/kg。

受到价格影响,咖啡产值持续下滑

按照国际综合价格计算,/19年全球咖啡农业产值为.48亿美元,较上年减少5.30%。-年全球咖啡农业产值在67.64-.61亿美元之间波动,年均增长率为10.28%,年平均农业总产值为.6亿美元。综合分析国际咖啡组织对年咖啡综合价格咖啡产量的下降预期,前瞻初步估算年全球咖啡产值将下降10%,到达约亿美元。

销售收入仍以烘焙咖啡为主

根据全球知名统计公司Statista的数据,年全球咖啡行业收入规模.83亿美元,其中烘焙咖啡收入规模达到.17亿美元,占比73.42%;即饮咖啡收入规模达到.66亿美元,占比26.58%。由于受到新冠疫情的冲击,初步估算年全球咖啡收入规模下降16%到达约亿美元。

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国咖啡行业市场需求与投资规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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